1、评估指标组设置

设置评估指标组（一级指标）如顾客所关心的产品实物质量、服务、价格、交付期等。同时根据每个指标组的重要性设定该组的权重值（总权重为1）。

2、评估指标设置

设置各评估指评组所包含的具体的评估指标项目（二级指标），如产品实物质量指标组由产品外观、功能、性能等二级指标项目组成。

3、产品类别及产品

录入公司所生产产品资料包括产品名称、型号、规格、编号，并根据需要分类。

4、顾客

将顾客进行分类如直接顾客、中间顾客、最终顾客、过往顾客、潜在顾客、内部顾客，并录入顾客名称、联系人、地址、电话、购买产品等基本资料。

5、评估方案

设定评估方案，设置对应的评估产品、选择评估指标组及具体的评估指标、项目及权重，方案可以采用级度法或计分法。评估方案设定后可以自动打印顾客满意度调查表。发送审批后的评估方案方可实施。

6、评估记录

录入顾客的评估结果，评估记录可以根据方案要求输入每一项目的满意级度或分数。

7、顾客与产品关系查询

按顾客查询其所购买产品及对应的所有资料，或按产品查询购买的所有顾客。

8、评估方案与产品关系查询

按产品查询对其进行评估的评估方案或按评估方案查询其所评估的产品。

9、评估结果查询

能查询对应评估方案所有产品顾客的评估结果并排序：

1、评估指标组加权总分（分数或满意度）

2、某一评估指标组的分数或满意度

3、某一评估指标项目的分数或满意度。

10、评估记录百分比分析

对某一指定评估方案所评估的某一产品的评估结果由系统自动进行所有第9项所述内容的百分比分析。

11、评估记录综合分析

对某一指定评估方案所评估的一种或多种产品的评估结果进行综合分析，绘制分析图。可按所有顾客分析，也可按某个、某类（如直接顾客、最终顾客等）、某些顾客进行分析。可分析所有指标组（一级指标），也可只分析某一具体指标内容（二级指标）。